在經歷連續(xù)幾年的高增長后，受傳統(tǒng)下游電子消費疲軟、一般工業(yè)投資減弱等影響，今年工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，整體市場規(guī)模堪與去年持平。這也使得價格戰(zhàn)及內卷化趨勢凸顯，過半數(shù)企業(yè)凈利潤同比下滑。
不過，困境之中，我國工業(yè)機器人企業(yè)也取得了令人矚目的亮點。財聯(lián)社記者從埃斯頓（002747.SZ）等頭部企業(yè)獲悉，光伏、新能源汽車等行業(yè)新增需求較快，或將成為未來拉動增長的主要動力。且工業(yè)機器人的應用范圍正在持續(xù)拓展，諾力股份（603611.SH）、賽為智能（300044.SZ）等企業(yè)用于物流、巡檢的產品更多流入市場，且各大企業(yè)推出的新品中，“大負載”成為明確方向。
此外，通過出海戰(zhàn)略，不少企業(yè)也獲得了更多的商業(yè)機會和利潤來源。展望未來，隨著技術的不斷進步和市場的深入開拓，中國工業(yè)機器人有望在全球舞臺上發(fā)揮更加重要的作用。
光伏、新能源汽車拉動頭部企業(yè)逆勢增長
整體來看，2023年工業(yè)機器人的市場表現(xiàn)相對疲軟。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023Q3中國工業(yè)機器人整體銷量72708臺，同比下滑2.1%，但環(huán)比提升6.6%。2023年前三季度，中國工業(yè)機器人銷量累計206823臺，同比微降0.1%。
高工機器人產業(yè)研究所所長盧瀚宸向記者表示，目前我國工業(yè)機器人面臨的難題，主要包括：一是高端產業(yè)低端化的端倪顯現(xiàn)，價格戰(zhàn)加劇導致產業(yè)鏈陷入惡性循環(huán)；二是核心關鍵零部件待突破，如經常談到的減速器，尤其在大負載領域的缺失依然突出；三是對于應用集成方面的重視度不足，從工藝解耦到技術的沉淀需要較長時間的投入，這方面經常性被忽略，同時人才的短缺也是一大問題。
體現(xiàn)在上市公司業(yè)績端，也表現(xiàn)出較強的分化趨勢。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，工業(yè)機器人及工控系統(tǒng)（中信）成分29家企業(yè)中，有14家企業(yè)實現(xiàn)前三季度凈利潤同比正增長，同比增速為負的卻有15家。
與部分腰部及以下企業(yè)較多業(yè)績不佳相比，以埃斯頓、埃夫特（688165.SH）、匯川技術（300124.SZ）、新時達（002527.SZ）等為代表的頭部企業(yè)力量強勁，尤其是出貨量方面，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，繼埃斯頓和匯川技術等出貨量破萬臺后，埃夫特也跨過了“萬臺”門檻。
在需求端，今年工業(yè)機器人下游應用領域分化加劇，光伏行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢，鋰電行業(yè)和儲能增長有所放緩，汽車行業(yè)有逐步回暖跡象，原來的主力行業(yè)3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品、食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢，光伏、新能源汽車成為今年工業(yè)機器人行業(yè)增長的主要支撐。
在光伏領域，今年展開了新一輪的大規(guī)模擴產。中國光伏行業(yè)協(xié)會報告顯示，2023年1-10月光伏行業(yè)增長勢頭強勁，我國光伏制造端產量同比增長超過70%，創(chuàng)歷史新高，制造端產值超過1.3萬億元，發(fā)電新增裝機達到142.56GW。
在新能源汽車領域，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，中國新能源汽車產銷量分別達735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長33.9%和37.8%，市場占有率達30.4%。
例如，埃斯頓的產品在光伏、新能源汽車行業(yè)的應用保持了較高增速，公司人士向記者表示，公司認為，未來光伏行業(yè)總體將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，公司憑借全產業(yè)鏈布局及核心技術自主化優(yōu)勢，支持光伏企業(yè)進行產業(yè)升級，進一步提升在不同工藝工序環(huán)節(jié)的滲透率。
另外，消費電子市場從上半年的低迷，到下半年的逐步回暖，周期底部不斷確認。展望2024年，多家研究機構均給出良好預期，IDC預計，2024年中國智能手機市場出貨量將達到2.87億臺，同比增長3.6%, 未來幾年出貨量將保持穩(wěn)定。
在經歷了2023年的調整期之后，MIR認為，2024年工業(yè)機器人市場有望回暖，整體銷量有望超30萬臺，同比增速在10%左右。從下游行業(yè)來看，預計汽車、鋰電、電子等行業(yè)有望復蘇。一般工業(yè)如中厚板焊、激光焊的金屬加工市場以及民生相關如食品飲料、化學制品、小家電等市場需求也會有回暖。而光伏市場洗牌加速，2024年投資或將開始降溫。
應用領域拓展與深化 “大負載”受追捧
今年的一項亮點是，隨著技術的進步，工業(yè)機器人的應用范圍正在持續(xù)拓展與深化，在物流、礦產、農業(yè)、醫(yī)療等多個領域取得進展，這不僅展示了中國工業(yè)機器人技術的多樣性和靈活性，也為相關行業(yè)帶來了變革和效率提升。
以智慧礦山為主營業(yè)務的尤洛卡（300099.SZ），目前正在推出用于礦山巡檢的機器人。工作人員向記者表示，公司巡檢機器人已經完成工程樣機的研發(fā)、調試和試運行工作，計劃推動該研發(fā)產品實現(xiàn)轉產。
賽為智能12月25日在投資者互動平臺表示，公司目前生產多款工業(yè)巡檢機器人，并自主研發(fā)出巡檢運維平臺，可以面向不同的工業(yè)應用場景，替代人工完成巡檢任務。
此外，在電商渠道發(fā)展加速的刺激下，物流機器人也迎來更多機遇。生產物流搬運機器人的主要企業(yè)諾力股份，前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元，同比增長23.3%，其“自動化產線及物料精準配送應用示范”入選浙江省經信廳2023機器人典型應用場景和“機器人+”應用標桿企業(yè)。
盧瀚宸認為，物流機器人的應用，總體的應用基數(shù)還小，但不可否認的是，物流機器人是機器人領域數(shù)年來增長最快的細分賽道之一，從應用細分看，以電商零售為代表的商貿流通領域，物流機器人的應用相對較多，大部分工業(yè)制造領域還處于物流機器人導入期，其中的關鍵因素有行業(yè)認知、技術發(fā)展水平、導入成本等。
他進一步提出，中國物流機器人不管是技術水平，產業(yè)規(guī)模，還是廠商的綜合實力，都具備引領全球的潛質，就產業(yè)本身而言，當前不足的地方在于還未形成行業(yè)規(guī)范標準，這一點歐洲已經初步形成，這對于產業(yè)的長期健康發(fā)展形成一定的掣肘。且物流機器人已逐步從單機智能向群體智能進化和迭代，其中多機協(xié)同、不同車型混合調度管理、不同品牌車型混合調度管理將會是新的發(fā)展方向和命題。
值得關注的是，不管是傳統(tǒng)的工業(yè)機器人還是協(xié)作機器人企業(yè)，在其推出的新品中，“大負載”成為被廣泛追捧的方向。
在工業(yè)機器人方面，100kg以上負載的六軸機器人需求強勁，新時達、埃斯頓、埃夫特、卡諾普、廣州數(shù)控等多家國內廠商紛紛涉足該領域，爭奪市場份額。
協(xié)作機器人則進入了發(fā)展新階段，產品越來越趨向于大負載、長臂展，以滿足客戶需求。中科新松、越疆機器人、珞石機器人、大族機器人等協(xié)作機器人廠商，均在今年紛紛推出大負載協(xié)作機器人。
行業(yè)資料顯示，在技術的迭代下，協(xié)作機器人的負載范圍從3kg向25kg演進；臂展也越來越長，從618mm拓展到2000mm。
國產品牌份額提升出海戰(zhàn)略成果顯著
盡管市場需求增速放緩，但國產工業(yè)機器人廠商抗住了壓力，根據(jù)MIR統(tǒng)計，今年國產品牌市場份額持續(xù)增長提升至45%，同比提升約8個百分點。今年也是外資品牌份額首次跌破60%。
MIR表示，目前國產品牌已形成相對完整的工業(yè)機器人產業(yè)鏈，產品質量、核心技術自主能力、品牌知名度也在不斷提升，預計未來市場份額將進一步擴大。
而中國工業(yè)機器人行業(yè)不僅在國內市場保持增長勢頭，更重要的是，其出海戰(zhàn)略得到了空前的加強和擴展。中國企業(yè)不再僅將出海視為擺脫國內市場競爭的出路，而是作為一種常態(tài)化的發(fā)展策略。
在出海路線上，中國機器人企業(yè)呈現(xiàn)出多元化的特點。一方面，它們瞄準了美國、歐洲、日韓等發(fā)達國家和地區(qū)，這些地區(qū)的老齡化問題嚴重、人力成本高昂，對工業(yè)機器人的需求迫切。眾多中國機器人企業(yè)，如埃斯頓、埃夫特、拓斯達（300607.SZ）等，已經在這些地區(qū)展開了布局，提供各類行業(yè)解決方案。
另一方面，拉美、東南亞等制造業(yè)快速發(fā)展的地區(qū)也成為中國機器人企業(yè)出海的熱點。盡管這些地區(qū)人力資源豐富且成本低廉，但勞動力的整體素質往往無法滿足產業(yè)升級的需求。拓斯達、瑞松科技等企業(yè)看到了這一市場機遇，為當?shù)刂圃鞓I(yè)的自動化和智能化提供支持。
此外，中東地區(qū)作為工業(yè)機器人需求潛力巨大的市場，也吸引了中國機器人企業(yè)的關注。匯川技術、華?？萍嫉绕髽I(yè)已經將中東作為重點拓展的銷售區(qū)域之一，針對當?shù)厣a制造、物流倉儲等領域的需求提供定制化的解決方案。
在出海過程中，中國機器人企業(yè)不斷傳來喜訊。例如，12月28日，新松機器人（300024.SZ）的50余臺港口移動機器人正式向世界知名港務集團批量交付，據(jù)悉這是中國港口移動機器人首次實現(xiàn)大規(guī)模海外交付；此外，還有埃夫特的下屬孫公司GME獲得了大眾集團墨西哥公司的采購訂單；華中數(shù)控的控股子公司常州華數(shù)錦明成功與海外客戶簽訂了軟包電池模組裝配線的銷售合同。
埃斯頓公司人士向記者稱，今年Cloos等海外子公司業(yè)務保持較好發(fā)展，目前在手訂單充足，在土耳其、東歐、美國等子公司業(yè)務都有較快的增長。公司將繼續(xù)利用海外子公司的渠道和網絡，加大全球市場的布局。
新松機器人公司人士向記者稱，公司通過在新加坡、馬來西亞、泰國、德國等多地的子公司、辦事處，構建營銷、服務網絡，共同實現(xiàn)全球性業(yè)務拓展。目前，公司海外客戶質量及項目執(zhí)行情況較好。
拓斯達也在近期投資者交流活動上介紹，越南業(yè)務的成功開拓，為公司在其他海外市場的持續(xù)推進奠定了良好的基礎。今年開始，公司加大力度發(fā)展墨西哥業(yè)務，目前已有幾個重要項目正在有序推進。隨著公司在墨西哥等新市場布局的持續(xù)擴大，公司海外市場收入將會進一步提升。
